返回首页 > 您现在的位置: 我爱淮南 > 百姓生活 > 正文

2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/24 13:41:23 浏览:

重要提示

本募集说明书摘要旨在向有意投资2011年淮南市产业发展投资有限公司券的投资者提供本期债券的基本情况。凡认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及其有关信息披露文件,并进行独立的投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

释义

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含义:

发行人/本公司/公司/出质人

淮南市产业发展投资有限公司。

淮南市产业发展投资有限公司参股公司国投新集能源股份有限公司

资产经营公司

淮南市产业发展投资有限公司全资子公司淮南市企业资产经营公司

本期债券

发行人发行的总额为人民币9亿元的2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券。

本次发行

本期债券的发行。

募集说明书

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

国家发改委

国家发展和改革委员会。

中国证监会

中国证券监督管理委员会。

中央国债登记公司

中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司

中国证券登记结算有限责任公司。

淮南市国资委

淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。

主承销商

民生证券有限责任公司。

分销商

股份有限公司、东兴证券股份有限公司。

承销团

主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销

承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部买入。

债券持有人/质权人

本期债券的投资者。

债权代理人/抵押和质押资产监管人/偿债账户监管人

股份有限公司淮南分行。

土地评估机构

安徽城致不动产评估咨询有限公司。

房产评估机构

淮南市大众房地产评估事务所。

股份质押担保

发行人将其全资子公司安徽新集煤电(集团)有限公司持有的国投新集2800万股股份用于本期债券的质押担保。

土地抵押担保

发行人以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的17宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。

房产抵押担保

发行人以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的6宗房屋产权为本期债券提供抵押担保。

法定节假日或休息日

中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

工作日

每周一至周五,法定节假日或休息日除外。

人民币元。

《加强债券管理工作的通知》

《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134号)。

《简化债券发行核准程序的通知》

《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7号)。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2442号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:淮南市产业发展投资有限公司

住所:淮南市龙湖南路鑫舜大厦

法定代表人:张汉东

联系人:舒玉强

联系电话:(0554)6657760

传真:(0554)6657631

邮政编码:232001

二、承销团

(一)主承销商:民生证券有限责任公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座16-18层

法定代表人:岳献春

联系人:钟晓玲、贺鹤、王琛

联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座17层

联系电话:(010)85127770

传真:(010)85127888

邮政编码:100005

(二)分销商

1、广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄静、石磊

联系地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼

联系电话:(020)87555888-437、(020)87555888-456

传真:(020)87554711

邮政编码:510620

2、东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号(新厦)12、15层

法定代表人:崔海涛

联系人:李晨

联系电话:(010)66555302

传真:(010)66555327

邮政编码:100033

三、交易所发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号

法定代表人:张育军

联系电话:(021)68808888

传真:(021)68802819

邮政编码:200120

四、托管人

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:张惠凤、李杨

联系电话:(010)88170738、88170735

传真:(010)88170752

邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

法定代表人:王迪彬

联系电话:(021)38874800

传真:(021)38874800

邮政编码:200120

五、审计机构:天健会计师事务所有限公司

住所:杭州市西溪路128号9楼

法定代表人:胡少先

联系人:马章松

联系地址:合肥市濉溪路278号财富广场b座1804室

联系电话:(0551)5666215

传真:(0551)5666329

邮政编码:230001

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人:刘思源

联系人:李飞宾

联系地址:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

联系电话:(010)66216006

传真:(010)66212002

邮政编码:518040

七、发行人律师:安徽承义律师事务所

住所:中国合肥市濉溪路278号财富广场首座15层

联系人:李鹏峰

联系电话:(0551)5609615、5609715

传真:(0551)5608051

邮政编码:230041

八、监管银行、债权代理人、抵押和质押资产监管人:招商银行股份有限公司淮南分行

住所:淮南市朝阳中路新天地广场

法定代表人:黄海波

联系人:王炜

联系电话:(0554)2677797

传真:(0554)2698251

邮政编码:230001

九、土地评估机构:安徽城致不动产评估咨询有限公司

住所:合肥市安庆路233号省建材大楼九楼(省公安厅对面)

法定代表人:杨林

联系人:张寒贵

联系电话:(0551)2847766

传真:(0551)2847700

邮政编码:230031

十、房产评估机构:淮南市大众房地产评估事务所

住所:淮南市舜耕西路126#房地产大厦三楼

法定代表人:梁修利

联系人:石涛

联系电话:(0554)6886707

传真:(0554)5305898

邮政编码:230031

第三条发行概要

一、发行人:淮南市产业发展投资有限公司。

二、债券名称:2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券。(简称“11淮南产投债”)

三、发行总额:9亿元。

四、债券期限:本期债券为6年期固定利率债券,附加债券存续期的第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

五、债券利率:本期债券采取固定利率方式,票面年利率为%,在债券存续期前3年固定不变。该利率根据shibor基准利率加上基本利差2.84-3.84%制定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor利率的算术平均数即%,(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),上调后的票面年利率为本期债券发行票面利率%加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

六、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

七、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

八、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在相关媒体上发布的具体回售登记办法为准。

九、发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行。以1,000元人民币为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

十、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。

十一

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

最新百姓生活
  • 淮南本周没有烈日天气以多云到阴为主06-17

    据中安在线-淮南网报道淮南市气象资料显示,上周淮南气象观测站最低气温15.7℃(上周三),最高气温33.0℃(上周五),一周降水163.0毫米。上周,在还算适宜……

  • 淮南市启动2017年度公租房申请审核06-09

    中安在线-淮南网为进一步解决各类困难群体的住房问题,淮南市经研究决定,从3月10日开始,市辖区同步开展2017年度公共租赁住房及租赁住房补贴申请、登记、审核工作……

  • 曝安徽黑酒吧组织男孩同性卖淫19岁男生曾出台06-08

    昨日,安徽省一位网友给省委书记张宝顺留言举报淮南黑酒吧涉嫌组织男孩卖淫。网友称该酒吧内部没有悬挂营业执照以及公安部门颁发的特殊行业许可证,这间黑酒吧每天晚上8点……


欢迎咨询
返回顶部